Вже 145 млн активних користувачів левову частину робочих задач виконують у Microsoft Teams. І оскільки гібридна робота стає все більш популярною, ця кількість невпинно росте.
Саме у Teams люди проводять зустрічі, ведуть комунікацію щодо проєктів та спільно працюють над документами. Платформа стала новим фронт-ендом для світу гібридної роботи. Але Microsoft продовжує розширювати можливості Teams, даючи можливість працювати з даними Dynamics 365 навіть тим користувачам, котрі не мають ліцензій Dynamics 365.
Тобто кожен колега з платною ліцензією Teams отримує доступ до даних Dynamics 365 для читання та дій за визначеними сценаріями.
Одразу відповідаємо на 3 найпоширеніші питання.
З якими додатками Dynamics 365 я зможу працювати через Teams?
Перш за все користувачі Teams отримають доступ до Dynamics 365 Sales, Customer Service та Field Service, але корпорація Microsoft планує масштабувати цей досвід для усього портфоліо Dynamics 365.
Коли користувачі зможуть спробувати нову функціональність?
Функціональність стане доступною у релізі Dynamics 365 2021 Release Wave 2, котрий стартує у жовтні 2021 року.
Чи потрібно буде окремо оплачувати доступ у Dynamics 365 через Teams?
Ні, не потрібно. Якщо ви маєте ліцензією для роботи в Teams, то вам не потрібно купувати додаткові ліцензії Dynamics 365. Варто зазначити, що жоден інший постачальник програмних рішень не пропонує інтеграції такого роду без додаткової платні.
За словами віце-президента Microsoft із сучасних методів роботи Джареда Спарато активне використання гібридного стилю роботи (коли працівник може на власний вибір працювати з дому, офісу чи будь-якого іншого місця) підштовхнуло корпорацію Microsoft на створення «колабораційних додатків», тобто платформ, на котрих співробітник може одночасно виконувати робочі завдання і спілкуватись з колегами та клієнтами.
Наприклад, поєднання Teams з Dynamics 365 Sales дає можливість написати колезі просто з CRM-системи, а поєднання з Dynamics 365 Business Central дає змогу, не покидаючи Teams, продемонструвати співробітникам дані з ERP-системи.
При цьому не потрібно переходити між різними системами, згортати одні робочі вікна та розгортати інші. У недалекому майбутньому для всіх робочих процесів буде достатньо запустити Teams.
Давайте розглянемо прикладні сценарії використання поєднання Teams та Dynamics 365.
Переглядайте та редагуйте записи Dynamics 365 безпосередньо на платформі Teams
Користувачі Dynamics 365 тепер можуть запросити будь-кого зі своєї організації переглядати та співпрацювати над записами клієнтів безпосередньо в чаті чи каналі Teams. Наприклад, для продавців стане можливим обмін такими даними як: деталі відкритих можливих угод, історії клієнтів, стан відносин з клієнтами, ключові контакти тощо. Представники служби підтримки можуть обмінюватись інформацією про клієнтів, варіантами усунення несправностей та відстеженням подальших завдань.
Додавайте записи нарад Teams та нотатки зустрічей до відповідних записів в Dynamics 365
Користувачі Dynamics 365 зможуть додавати записи нарад Teams під час створення зустрічі, що дозволяє переглядати попередні перемовини. Також нотатки зустрічі (записані вручну чи отримані внаслідок транскрибування) автоматично зберігаються в історії комунікацій до обраного запису Dynamics 365. Варто наголосити, що лише користувачі з відповідними дозволами можуть отримати доступ до даних, що гарантує їхню безпеку під час перегляду, взаємодії та обміну записами клієнтів.
Автоматизовані сповіщення та пов’язані робочі процеси
Часто бувають ситуації, коли над одним записом в CRM- чи ERP-системі працюють кілька співробітників. І важливо подбати, щоб усі учасники процесу були в курсі внесених змін. Автоматичні сповіщення інформують зацікавлені сторони про оновлення інформації. Користувачі можуть вибрати конкретні чати та канали, через які будуть надсилатися сповіщення, а також частоту отримання сповіщень.
І це ще не все:
- Сервісний інженер може допомогти польовому працівнику вирішити проблему клієнта, додаючи примітки з кроками усунення несправностей до записів звернень клієнтів.
- Фінансовий департамент може спростити виконання замовлень, обмінюючись замовленнями на закупівлю та деталями платежів зі своїми колегами з департаменту продажів.
- Працівник «на виїзді» може повідомляти відділи продажів про продукцію, що наближається до закінчення терміну служби, тому команда продажів може завчасно подбати про варіанти заміни.
- А sales-менеджери можуть швидше укладати угоди, розуміючи сигнали відділу маркетингу стосовно попиту на той чи інший продукт.
Маючи доступ до даних Dynamics 365 прямо з платформи Microsoft Teams, ви починаєте швидше вирішувати робочі завдання, знаходити «потрібних» людей та інформацію. Точно так само, знаходячись у додатках Dynamics 365, вам не потрібно переходити в месенджер, щоб прокомунікувати з колегами. Ви зможете зробити це прямо з CRM- чи ERP-системи. Це не просто крок у майбутнє. Це стрибок!
P.S. Котрий не потребує додаткових фінансових витрат, а отже легко може принести покращення у ваше робоче життя вже цієї осені.